港股公告掘金 | 康诺亚(02162)剧烈波动，产品可能延后但不改研发格局

【头条公告掘金】康诺亚-B(02162)：CM310治疗成年人中重度特应性皮炎III期临床实验智通财经APP讯，港股公告格局康诺亚-B(02162)发布公告  ，掘金截至本公告日期，康诺其自主研发的亚剧研1类新药CM310重组人源化单克隆抗体注射液治疗中重度特应性皮炎(AD)的III期确证性临床研究(试验方案编号
：CM310AD005)已完成揭盲及初步统计分析 ，主要研究终点均成功达到。烈波点评 ：公司近期股价波动较大，动产主要也是不改和研发管线进展有关 。从目前了解的港股公告格局消息 ，产品310本身质量过硬，掘金由于达到52周长期安全性观测的康诺患者数目前还不满足上市审评要求 ，因此可能延期。亚剧研假设最差情景 ，烈波所有入组患者均达到52周，动产年底前能够递交上市申请 ，不改则有可能赶不上24年630，港股公告格局推迟的话时间可能不会超过半年 。赛诺菲的度普利尤单抗2022年全球销售额87亿美元，同比+43%，国内PDB样本医院销售额同比+170%，无论是国际还是国内，IL-4靶点展现出强劲的临床需求。康诺亚是国内该靶点唯一进入III期临床阶段的企业 ，其他企业都处在II期临床之前，公司领先优势明显，预计仍将是首个获批上市的国产IL-4，充分享受国内市场红利。【重点公告掘金】石药集团(01093)：ALMB-0168用于治疗骨癌的临床数据在2023年ASCO周年大会上公布智通财经APP讯 ，石药集团(01093)发布公告，公司附属公司AlaMabTherapeuticsInc.将于2023年6月2日至6日召开的2023年ASCO周年大会上公布ALMB-0168在骨癌患者中的I期临床试验的有效性及安全性的初步积极结果 ，标题为“ALMB-0168，一种新的Cx43半通道单克隆抗体激动剂 ，用于标准化疗后转移性或不可切除骨癌 ：一项多中心
、开放标签、单臂I期研究” 。点评：公司以前在仿制药方面比较有优势
，这两年逐步转型中，估值下行较多。23Q1可能是公司的低点。未来6年
，公司有57个产品上市，25年销售目标500亿 ，(22年公司收入309亿)。公司之前收入和利润增长放缓 ，主要是疫情和白蛋白紫杉醇降价有关，但恩必普依然维持文件、抗感染呼吸系统线增长可观 。23年内肿瘤线增速受限 。新的重磅产品中，预计两性霉素B/米托蒽醌单品23年销售额可达3亿左右。米托蒽醌脂质体看好后续积极医保谈判
，进行放量;两性霉素B硫酸酯看好医保驱动下放量;谷美替尼商业化发力  ，年内销售或达1+亿元 。24年随着铭复乐/紫杉醇纳米粒等新品放量，预计公司收入/净利润同比增长提速至双位数
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